科德投资和广州万隆最新内部传真纪要(7月3日)

2017-07-03来源:作者:panpan
【新闻评论】

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  科德投资

  早盘沪深两市小幅下跌,权重股当中只有钢铁板块的走势比较好,蓝筹板块调整让指数承受一定的压力。从市场的热度来看,整个行情现在预计只是短线的一个调整

  消息面上,建议重点留意以下几条:1.6月份财新制造业PMI返回三个月以来的高点,对市场利好;2。百度加速推进自动驾驶,有望利好相关公司;3。上半年IPO融资同比增长超过三成。

  近期公布的PMI数据再度反弹,其中财新制造业PMI反弹到三个月以来的新高,这点对于市场预计会有一定的支撑。今天早盘调整压力主要来自于大盘蓝筹本身的技术压力。上证50相关的大盘蓝筹已经历经了几周的上涨,短期积累了一定的调整压力。不过目前市场还处于强势,预计一两个交易日的调整之后还会继续有反弹机会。

  广州万隆

  盘点上半年行情,盘踞在一二线蓝筹之中的国家队可谓是赚的盆满钵满,高达780亿的收益直接将上半年投资平均收益拉高到1.4万元。不过在7月的首个交易日里,趋势持续向好的大盘蓝筹却率先迎来不小的调整,周一早盘漂亮50一度跌幅超1%,与之形成鲜明对比的是创业板震荡走高涨幅近1%。如此沪弱深强的背后主力又有怎样一番新的大动作呢?

  对于主力资金抱团炒作的一二线白马股而言,业绩预期已在前期持续拉升中得以充分体现,部分蓝筹股价甚至有“透支”的嫌疑。所以随着市场步入七月中报业绩披露这一重要时间窗口,不少获利资金纷纷选择提前出局,这也是近期海天味业、美的集团、贵州茅台等一批消费龙头股价持续回调的重要原因。

  而随着场内资金新一轮的调仓换股,频频受到60日线压制的创业板则在早盘明显发力,一举完成了向上突破。也就是说,虽然前期受到金融去杠杆影响,中小创持续杀估值,但随着中报窗口开启,在中报业绩浪的推动下,中小创指数率先迎来了估值修复,尤其是前期受大盘拖累股价被错杀的中报业绩预增股遭到资金集中抢筹。如在中报业绩预增股天马科技二连板带动下,恒通科技也跟风涨停,此外业绩预增超100%的开立医疗以及预增近50%的泰格医药也纷纷跟风拉板。所以早盘业绩预增股的大面积爆发也正式宣告每年必炒的中报行情正式打响发令枪。

  总体来看,早盘市场风格的切换依然是存量博弈下主力资金倒腾的结果,这背后与市场掀起中报业绩浪有着紧密联系。而大盘虽然受权重拖累延误了向上突破的时机,但把时间周期拉长来看,相比于金融强监管为主旋律的二季度,三季度政策面不确定性大幅减少再叠加十九大这一重要窗口,所以接下来市场将会迎来不错的做多窗口期,大盘进一步打开上升空间只是时间问题。

  只不过午后能否完成有效突破仍需打上问号,因为早盘的止跌回升更多是受中小创带动的被动式上涨,跟风资金和量能上明显不足,午后即使完成向上补缺,也难以定性为有效突破。大盘真正意义的突破还得靠蓝筹再次启动的带动才算数。这也意味着市场接下来的反弹节奏会是以题材与权重交替上涨为主,二八轮动也更有利于保证上涨的可持续性。

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